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Centre d'aide · Nouveautés

Quoi de neuf dans Ledger

Chaque amélioration livrée, avec le chemin exact pour la retrouver et les gestes à connaître. Les plus récentes en premier. Toutes les données des exemples sont fictives (Société Exemple inc.).

Mis à jour le 1er novembre 2026 Portail client : votre client change son nom

1er novembre 2026

Portail client : votre client change son nom

Où : Portail client › Mon profil

Votre client voit son nom sous Votre nom et peut le corriger. Vous voyez le nouveau nom, et il figure sur ses prochaines signatures. Les signatures déjà faites gardent le nom du jour où il a signé.

27 octobre 2026

Portail client : les envois planifiés et récurrents

Où : Portail client › Nouvelle demande, étape Envoi

Portail client : le catalogue Ledger et vos modèles de demande

Où : Portail client › Nouvelle demande, Ajouter un élément

Portail client : l'onglet Demandes du QG

Où : Portail client › Demandes

Toutes les demandes en paquet du cabinet au même endroit, sans ouvrir les fiches une à une : client, échéance, progression. Les pastilles En cours, En retard, Complétées et Brouillons les trient ; un brouillon se reprend d'ici.

Portail client : déclaration, document remis, pièce facultative

Où : Portail client › Nouvelle demande, Ajouter un élément

Une demande peut maintenant contenir tout ce qu'on attend d'un client, pas seulement des fichiers.

Portail client : les relances comptent depuis l'envoi

Où : Paramètres › Portail client › Relances programmées, et l'étape Envoi de la Nouvelle demande

Une pièce, un questionnaire ou un document à signer est maintenant relancé tous les N jours à compter de l'envoi, qu'il ait une échéance ou non. Avant, rien ne partait sans échéance.

Portail client : la demande en paquet et son éditeur

Où : Portail client › Nouvelle demande, en haut du QG ou de la fiche d'un client

Une demande regroupe maintenant tout ce que vous attendez d'un client : des pièces à déposer, un questionnaire et des documents à signer, envoyés ensemble.

Portail client : les questionnaires dans « À fournir »

Où : portail du client › À fournir

Votre client n'a plus qu'un menu pour tout ce que vous attendez de lui. Le menu Questionnaires disparaît : les questionnaires à remplir sont dans À fournir, avec les pièces à déposer.

Portail client : la fiche d'un client, plus claire

Où : Portail client › Clients › un client

La fiche d'un client au portail n'a plus qu'un en-tête et s'ouvre sur ce qu'il y a à faire.

26 octobre 2026

Portail client : un QG plus lisible

Où : barre latérale › Portail client

Le QG du portail a été revu pour se lire d'un coup d'œil.

13 octobre 2026

Alberta et autres provinces : Ledger suit la province du client

Où : fiche client › adresse › Province, et Paramètres › Cabinet › Province pour les défauts de votre cabinet

Ledger a été bâti pour le Québec et l'Ontario. Un client de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba ou des territoires reçoit maintenant les bonnes taxes, les bons formulaires et le bon vocabulaire partout, sans réglage : tout suit la province de l'adresse du client.

Pour un client créé avant, vérifiez la Province de sa fiche : sans province, Ledger le traite comme un client du Québec.

Pipelines : une étape qui ouvre une nouvelle facture

Où : Pipelines › roue dentée à côté du nom du pipeline (Configurer le pipeline) › sous une étape, Facture à l'entrée › Nouvelle facture

Plus besoin d'un modèle de facture pour facturer depuis un pipeline. Choisissez Nouvelle facture sur l'étape où vous facturez, par exemple « Facturation ». Quand vous glissez une carte dans cette étape, l'éditeur de factures s'ouvre, déjà adressé au client de la carte : ajoutez vos lignes, puis Enregistrer ou Enregistrer et envoyer.

12 octobre 2026

Regroupements : voir les comptes d'une ligne et les reclasser sur place

Où : Dossier › Cycles comptables › Regroupements (par groupe & IGRF), bouton « N comptes » sur chaque sous-total

Un compte classé dans le mauvais regroupement se corrige maintenant sans retourner à la balance de vérification. Sur la ligne d'un sous-total, par exemple FRAIS D'EXPLOITATION, cliquez « 6 comptes » : une fenêtre liste les comptes de la balance qui forment cette ligne des états financiers.

  1. Cliquez le regroupement d'un compte et tapez un mot, par exemple frais bancaires. Chaque résultat montre son code, son libellé et sa section.
  2. Le bloc Impact avant d'appliquer montre les postes qui bougent (avant, après, écart, et l'année précédente), le bénéfice net, l'équilibre du bilan et la ligne IGRF de la T2. Un avertissement paraît si le compte change de section, par exemple d'une charge à l'actif : le bénéfice net change alors.
  3. Cliquez Appliquer. Le changement est le même que dans la balance de vérification, et Annuler reste offert quelques secondes.

11 octobre 2026

Regroupements en lot : le catalogue toujours sous la main

Où : Dossier › Feuilles de travail › Outils › Regroupements en lot

L'outil est réorganisé en deux volets. À gauche, les comptes du dossier; à droite, le catalogue de regroupements, toujours visible, présenté dans l'ordre des états financiers avec sa propre recherche. Cochez des comptes, puis cliquez un regroupement : il s'applique aussitôt, sans barre d'action ni menu à rouvrir entre deux lots.

  1. Le filtre « À regrouper » montre seulement les comptes sans regroupement, et son compteur descend à mesure que vous avancez : la liste se vide d'elle-même.
  2. Maj + clic coche une plage; la case d'en-tête coche tout ce que la recherche affiche.
  3. Après chaque application, Annuler reste offert quelques secondes : chaque compte reprend le regroupement exact qu'il avait.

8 octobre 2026

Un calcul dans n'importe quel champ de montant

Où : partout où vous tapez un montant, un taux ou des heures, notamment Ventiler la transaction, Rapprochement bancaire, les feuilles Immobilisations et Dette à long terme, les factures, le Seuil de signification, les formulaires de compilation et les courriels de remise de taxes

Plus besoin de sortir la calculatrice. Tapez 25,21+261,80 : à la sortie du champ, ou avec Entrée, Ledger remplace le calcul par son résultat, 287,01. Les quatre opérations et les parenthèses passent, par exemple (1200+300)/12, avec la virgule ou le point. Dans Ventiler la transaction, le total Réparti suit le calcul pendant que vous tapez. Avant, certains de ces champs ne gardaient que le premier nombre et d'autres refusaient la saisie. Les taux gardent leurs décimales : 5+9,975 donne 14,975.

4 octobre 2026

Mot de passe : les exigences s'affichent avant l'envoi

Où : portail client, écran Bienvenue et Profil ; écran Choisir un mot de passe de Ledger

Vos clients ne devinent plus les règles. Sous le champ du mot de passe, l'encadré Exigences du mot de passe liste ce qui est demandé (au moins 10 caractères, une minuscule, une majuscule, un chiffre et un symbole) et coche chaque règle à mesure qu'ils tapent. Il rappelle aussi qu'un mot de passe exposé dans une fuite connue est refusé. En français ou en anglais, selon la langue de l'écran. Les mots de passe déjà choisis continuent de fonctionner.

Les vidéos d'aide s'offrent là où vous en avez besoin

Où : page Regroupements, sous les contrôles d'équilibre ; pastille Hors balance des états financiers ; sous le titre des feuilles Immobilisations, Dette à long terme et Impôts sur le revenu

Plus besoin de passer par le centre d'aide pour trouver le bon tutoriel. Quand les Regroupements signalent un compte sans regroupement ou un écart d'arrondi, la ligne Besoin d'aide ? Une vidéo de dépannage est disponible sur ce sujet. apparaît sous les contrôles : Regarder la vidéo la joue dans une fenêtre, sans quitter la page. Aux états financiers, la pastille Hors balance porte l'icône de lecture quand une vidéo couvre la cause, et un clic l'ouvre. Les feuilles Immobilisations, Dette à long terme et Impôts sur le revenu proposent leur vidéo pas à pas sous leur titre. La fenêtre offre aussi Lire l'article d'aide, dans un nouvel onglet.

3 octobre 2026

Informations client du dossier : plus de bouton Enregistrer

Où : dans un dossier, page Informations client

Chaque changement s'enregistre tout seul, moins d'une seconde après la dernière frappe, et tout de suite si vous passez à une autre page. En haut à droite, Ledger indique Enregistrement… puis Enregistré. Un champ qui ne peut pas encore être enregistré est signalé en rouge au même endroit, sans bloquer le reste de la fiche : un associé responsable vide, une dénomination sociale vide ou une date d'exercice à moitié tapée gardent leur ancienne valeur jusqu'à ce que vous les complétiez. La fenêtre Modifier de la fiche client, elle, garde son bouton Enregistrer.

Le centre d'aide tient sur une seule page, avec une recherche

Où : bouton Aide en haut de l'application

Tous les articles sont listés à gauche, par section, et l'article choisi s'affiche à droite sans quitter l'application : plus de nouvel onglet ni de retour à faire. La boîte Rechercher dans l'aide cherche dans le texte des articles, pas seulement dans leurs titres : chaque résultat mène à la bonne section, et les mots cherchés y sont surlignés. Les flèches choisissent un résultat, Entrée l'ouvre, Échap efface la recherche. L'icône de lecture signale les articles qui ont une vidéo.

Raccourcis clavier : Ctrl+E pour une écriture, Alt+1 à 9 pour les pages

Où : partout dans l'application ; les touches Alt sont rappelées en gris dans le menu de gauche du dossier

Ctrl+E ouvre la fenêtre de nouvelle écriture de n'importe quelle page, par-dessus la page courante (hors d'un dossier, Ledger demande d'abord lequel). Dans la fenêtre, Ctrl+Entrée enregistre l'écriture et repart à vide pour la suivante, avec la même date. Alt+1 à Alt+9 mènent aux pages du dossier : balance de vérification, régularisations, dossier virtuel, regroupements, transactions bancaires, grand livre, rapprochement, rapport de taxes et états financiers. La recherche Ctrl+K trouve aussi les pages. En savoir plus

2 octobre 2026

Dupliquer une écriture, pour celles qui reviennent chaque mois

Où : page Régularisations, icône Dupliquer de chaque écriture, et bas de la fenêtre de modification (grand livre compris)

Une écriture d'opération ou une régularisation se recopie d'un clic : la nouvelle écriture s'ouvre avec les mêmes comptes, montants, description et référence, datée du mois suivant. On ajuste ce qui change et on enregistre ; l'écriture d'origine ne bouge pas. Une écriture de fin de mois reste en fin de mois. En savoir plus

Rapport de taxes : les exceptions, comme dans QuickBooks

Où : Rapport de taxes, en bas de la page, bouton Passer l'écriture et déclarer

On déclare maintenant en passant l'écriture de remise, en bas du rapport (ou Déclarer la période s'il n'y a rien à remettre), et la déclaration ferme sa période. Si une transaction de cette période change ensuite (facture corrigée, transaction ajoutée en retard ou supprimée), la déclaration déjà produite ne bouge pas : l'écart devient une exception, reportée dans la prochaine déclaration. Le rapport affiche alors les colonnes Montant, Exception et Total, et une section détaille chaque écart avec sa période d'origine, le montant déclaré et le montant actuel, pour pouvoir l'expliquer en cas de vérification. L'écriture de remise et le courriel au client suivent le total.

Un avertissement avant de toucher une période déjà déclarée

Où : pages Transactions bancaires et Régularisations

Avant de catégoriser, modifier, ramener à réviser, désactiver ou supprimer une transaction datée dans une période de taxes déjà déclarée, un message demande de confirmer. Seule la dernière déclaration peut être rouverte, depuis l'onglet Historique, comme on défait des rapprochements dans l'ordre. C'est déconseillé si elle a déjà été produite.

1er octobre 2026

Désactiver une écriture, comme dans CaseWare

Où : page Régularisations, icône Désactiver de chaque écriture

Pendant l'analyse du dossier, désactivez une écriture pour voir les états financiers sans elle. Elle reste dans la liste, grisée, avec son numéro, mais n'a plus aucun effet : BV, états financiers, grand livre, taxes, roulement et QuickBooks l'ignorent. Si elle est conforme, Réactiver la remet en place. Une bannière compte les écritures désactivées pour ne pas en oublier une. En savoir plus

Les états financiers partent au portail déjà chargés

Où : aperçu d'impression des états financiers, bouton Envoyer au portail

Le dépôt s'ouvre avec le PDF des états déjà prêt, tels qu'ils sont affichés : plus besoin d'imprimer en PDF puis de déposer le fichier. Le PDF est net (du vrai texte, pas une image) et léger. Le dépôt propose maintenant Sans signature ou Avec signature : des états financiers partent souvent pour information, sans rien demander au client. Le choix est retenu pour la fois suivante.

Nouveau client : son courriel sert aussi d'accès

Où : Portail client › onglet Clients › Nouveau client

Le courriel saisi à la création ouvre aussi l'accès au portail : Créer et inviter envoie l'invitation du même coup. Décochez la case pour inviter plus tard. Dans la section Accès, Inviter propose le courriel de la fiche du client.

Les feuilles de travail ajustent l'écart aux livres

Où : onglet Écriture des feuilles Dette à long terme, Immobilisations, Frais payés d'avance et Frais courus

Comme pour les revenus de placement, chaque écriture se prépare maintenant en deux modes : Écriture complète, ou Ajuster l'écart aux livres. Dans le 2ᵉ, la feuille ramène ses comptes au solde qu'elle calcule (solde de fin de l'échéancier pour un prêt, amortissement cumulé, frais payés d'avance, frais courus) et ne passe que la différence avec ce qui est déjà aux livres. Les étapes 1, 2 et 3 de la Dette à long terme et des Immobilisations disparaissent : plus de case à cocher pour renverser une écriture. Un tableau Comptes touchés montre, pour chaque compte, le solde aux livres, l'ajustement et le solde après. Aux frais courus, l'écriture de l'an passé n'a plus à être renversée à la main.

« Écriture déjà préparée » : partout la même chose

Où : toutes les feuilles qui produisent une écriture

  1. La bannière bleue « Écriture déjà préparée par cette feuille » et le choix Remplacer / Garder les deux s'affichent maintenant sur toutes les feuilles, y compris la TPS/TVQ par période et la remise du Rapport de taxes, une écriture par période. Les revenus de placement, le bureau à domicile et la remise de taxes perdaient le lien avec leur écriture au rechargement de la page : c'est corrigé.
  2. Le même numéro partout : la bannière, le dialogue et la confirmation montrent le numéro de la liste des régularisations (« #14 »).
  3. En mode écart, Remplacer donne à l'écriture existante l'écart complet, et Garder les deux ne crée que le reste de l'écart.
  4. La conciliation des taxes de vente tient compte des régularisations déjà passées sur les comptes de taxes.

27 septembre 2026

Le portail client a son aide, captures réelles à l'appui

Où : Centre d'aide › Portail client

Cinq articles couvrent le portail de bout en bout, avec de vraies captures de l'application (données fictives) : Le portail client : mise en route, Documents et demandes de pièces, Faire signer un document, La messagerie du portail et Ce que voit votre client. Ce dernier se transmet tel quel à un client qui a besoin d'un coup de main.

Une messagerie refaite

Où : Portail client › onglet Messages, et section Messages de la fiche d'un client

  1. Le nom de l'auteur sur chaque message, des deux côtés : votre client sait qui lui écrit, et vous savez qui de l'équipe a répondu.
  2. Des accusés de lecture : un crochet gris pour envoyé, deux crochets verts pour lu, l'heure au survol.
  3. Une vraie mise en forme, visible pendant que vous écrivez : gras, italique, souligné, surligneur (recliquer l'enlève), listes, liens et émojis, avec Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U. Les boutons s'allument selon l'endroit où se trouve le curseur.
  4. Des pièces jointes dans les messages, des deux côtés : 25 Mo par fichier, dix par message.
  5. Joindre un document déjà au portail : l'icône de dossier, à côté du trombone, lie au message un document qui y est déjà, sans le recopier. Votre client l'ouvre comme depuis Mes documents.
  6. La conversation occupe toute la hauteur de l'écran au QG, et tout l'écran chez votre client.

Votre propre domaine, en libre-service

Où : Paramètres › Portail client › Votre propre domaine

Ajoutez client.votrecabinet.ca, recopiez l'enregistrement CNAME affiché champ par champ chez votre registraire, cliquez Vérifier : c'est tout. Une fois actif, vos clients qui tapent cette adresse arrivent directement sur leur portail, à votre nom, et les invitations, liens de connexion et avis pointent vers elle.

Une adresse temporaire à votre nom, dès le premier jour

Où : Paramètres › Portail client › Adresse temporaire

Votre portail est en ligne tout de suite à https://votrecabinet.ledgerapp.ca, sans rien configurer : les invitations, les liens de connexion et les avis l'utilisent tant que votre propre domaine n'est pas actif. Le nom se change, et l'ancien renvoie vers le nouveau. Une fois votre domaine actif, l'adresse temporaire renvoie vers lui : aucun lien déjà envoyé ne casse.

Les courriels du portail partent au nom de votre cabinet

Où : automatique

Invitations, avis et liens de connexion affichent le nom de votre cabinet comme expéditeur, dans la langue de votre client. Quand votre client répond à un courriel, sa réponse va au membre de l'équipe qui a fait le geste (déposé, demandé, écrit), sinon au responsable du dossier.

Mot de passe oublié et lien de connexion, sur votre domaine

Où : écran de connexion du portail, chez votre client

Les liens de réinitialisation et de connexion que votre client demande lui-même le ramènent sur votre domaine, à votre nom. L'écran répond la même chose que l'adresse soit connue ou non, et freine les demandes répétées.

Tout le cabinet voit tout le portail

Où : Portail client

Chaque membre actif voit maintenant tous les clients du portail, leurs documents et leurs messages. Le partage dossier par dossier reste réservé aux dossiers d'états financiers : voir le portail d'un client n'ouvre pas sa fiche comptable.

Un portail plus confortable

Où : Portail client, côté cabinet et côté client

  1. F5 vous laisse où vous étiez : l'onglet du QG, le client ouvert, sa section et la conversation vivent dans l'adresse de la page, qui se partage avec un collègue.
  2. Les pages du portail client utilisent la largeur de l'écran : documents, pièces à fournir, signatures et factures respirent sur un grand écran.

L'agent bureau, à un clic du QG

Où : Portail client › bouton Agent bureau (en haut à droite)

Le bouton télécharge la dernière version de l'agent bureau pour Windows. Pour connecter un poste : lancez l'agent, puis entrez le code qu'il affiche dans Paramètres › Sécurité › Ordinateurs connectés.

Classer les sorties avant les entrées

Où : Dossier › Transactions bancaires, à côté de la recherche

Un filtre Toutes / Sorties / Entrées isole les dépenses ou les dépôts d'un compte, avec leur nombre : pratique pour catégoriser toutes les dépenses avant de passer aux revenus. Sur une carte de crédit, un achat compte comme une sortie, comme dans les colonnes du tableau. Voir Importer un relevé bancaire.

TPS/TVQ méthode rapide : un modèle pour la remise de chaque période

Où : Dossier › TPS-TVQ (Méthode rapide) › Écriture › Par période

Le modèle Remise de la période pose l'écriture toute prête : taxes au taux régulier, TPS/TVQ à remettre, avantage imposable, et crédits sur immobilisations s'il y en a, chaque ligne décrite. Vos comptes sont mémorisés d'une période à l'autre. Après Passer l'écriture, la confirmation donne le numéro de l'écriture, et une période déjà passée est signalée. Voir Taxes de vente.

Factures : le numéro affiché d'avance, et remplaçable

Où : Factures clients › Nouvelle facture

Le champ Nº de facture montre le numéro que la facture recevra, et l'aperçu l'affiche déjà. Vous pouvez le remplacer : un numéro déjà utilisé est refusé avant l'enregistrement, et Reprendre ramène le numéro automatique. La numérotation automatique continue ensuite sans jamais créer de doublon.

Factures : QuickBooks suit tout seul, et les numéros en double sont réglés

Où : Factures clients (QuickBooks connecté)

Une facture part dans QuickBooks dès qu'elle est envoyée au client ou marquée payée ; un brouillon n'y va pas. Une correction faite ensuite dans Ledger (lignes, montants, date, client) y suit aussi, et chaque ligne garde son article QuickBooks. La pastille QB de la ligne passe au vert une fois la facture liée, et au rouge si QuickBooks refuse : le motif s'affiche au survol et un clic réessaie. Si QuickBooks a déjà une facture portant le même numéro, Ledger s'y rattache quand c'est la même (même client, même total) ; sinon il vous demande de la lier ou d'en créer une autre.

16 au 26 septembre 2026 : le portail client

Où : menu Portail client (selon votre forfait)

Le portail donne à chaque client un espace sécurisé, bilingue, à votre nom. Les grandes pièces, toutes détaillées dans l'aide :

  1. Le QG : vue d'ensemble avec compteurs et file À traiter, onglets Clients, À signer, Messages et Activité, et une fiche de portail par client en huit sections.
  2. Documents : trois familles (déposé par le client, partagé, interne), dossiers types, revue des pièces reçues (vérifier, demander un remplacement, note interne), journal « Qui a ouvert ce document » et corbeille de 14 jours.
  3. Demandes de pièces : pour un client ou plusieurs à la fois, modèles réutilisables et relances programmées chaque matin à 9 h, heure de l'Est, avec plafond.
  4. Signatures : zones de signature, d'initiales et de date posées sur le PDF, signature du cabinet, annotations, relance, copie signée figée et accusé de réception.
  5. Voir comme le client : son vrai écran, en lecture seule, avec ce qui lui est caché.
  6. Côté client : accueil « À faire », pièces à fournir (photo sur téléphone), signature guidée, messages, factures payables en ligne et avis par courriel qu'il peut couper.

9 septembre 2026

La méthode rapide, maintenant pour l'Ontario (TVH)

Où : Dossier › Feuilles de travail › TPS-TVQ Méthode rapide › Configuration

La feuille de méthode rapide ne servait qu'aux clients du Québec (TPS + TVQ). Elle prend maintenant en charge l'Ontario. Un sélecteur Province apparaît dans la configuration, pré-rempli depuis l'adresse du client et modifiable. Le calcul et la présentation s'adaptent au régime choisi.

  1. Québec : deux taxes (TPS 5 % + TVQ 9,975 %), deux taux de versement et deux colonnes, comme avant. Rien ne change pour vos dossiers québécois.
  2. Ontario : une seule taxe harmonisée (TVH 13 %), donc un seul taux de versement et une seule colonne. Le taux réduit est de 8,8 % en services et 4,4 % en biens. Le crédit de 1 % sur les premiers 30 000 $ et les CTI sur immobilisations s'appliquent des deux côtés.
  3. Un lien « Comment fonctionne la méthode rapide ? » ouvre une aide avec la table des taux et les sources (ARC, Revenu Québec).

Une barre de défilement en haut de la balance de vérification

Où : Dossier › Balance de vérification

Sur une grande balance, la barre de défilement horizontale se trouvait tout en bas : il fallait descendre pour faire glisser les colonnes latéralement, puis remonter pour lire. Une deuxième barre, en haut de la grille, permet maintenant de bouger les colonnes sans descendre. Les deux barres sont synchronisées.

Retour à la balance depuis Regroupements en lot

Où : Dossier › Feuilles de travail › Outils › Regroupements en lot

Un bouton « Retour à la balance de vérification » en haut de l'outil ramène au dossier d'un clic, une fois le lot de regroupements appliqué.

Réordonner les notes des états financiers par glisser-déposer

Où : Dossier › États financiers › Notes et annexes

Pour changer l'ordre d'une note ou d'une annexe, il fallait cliquer plusieurs fois sur les petites flèches Monter / Descendre. Vous pouvez maintenant saisir une note par sa poignée (l'icône à gauche) et la déposer directement à la position voulue. Les flèches restent disponibles. Les notes obligatoires (par exemple la Note 1) restent verrouillées en tête et ne se déplacent pas.

Le nom commercial se reprend automatiquement dans les notes

Où : Dossier › États financiers › Notes et annexes › note « Nom commercial »

La note « Nom commercial » (« faisant affaire sous le nom de ») demandait de retaper le nom à la main. Elle reprend maintenant automatiquement le nom commercial saisi dans la fiche client. Renseignez-le une fois sur le client, et la note s'affiche correctement dans le rapport.

8 septembre 2026

Changer le regroupement de plusieurs comptes d'un coup

Où : Dossier › Feuilles de travail › Outils › Regroupements en lot

Après un import, corriger les mappings un compte à la fois est long. Le nouvel outil liste les comptes du dossier avec des cases à cocher : cochez, choisissez un regroupement une seule fois, appliquez. Même effet qu'un changement un à un dans la balance de vérification : l'IGRF suit le catalogue (et vos codes personnalisés), rien d'autre ne bouge.

  1. Maj + clic coche une plage ; la case d'en-tête coche tout ce que la recherche affiche.
  2. La barre d'action n'apparaît qu'avec une sélection ; seuls les comptes cochés sont touchés, et changer la recherche vide la sélection (jamais de compte coché hors de vue).
  3. Après l'application, Annuler reste offert quelques secondes : chaque compte reprend le regroupement exact qu'il avait.

Une échéance sur les tâches des pipelines personnalisés

Où : Pipelines › ouvrir une carte d'un pipeline personnalisé › champ Échéance

Les pipelines libres (paye, mandats, T1) n'avaient aucune date limite : badge gris sur chaque carte, vues Échéances et Calendrier vides. Choisissez une date dans la fiche de la carte et elle se comporte comme un dossier T2 : badge rouge (dépassée) ou ambre (≤ 14 jours) sur le kanban, apparition dans les vues Liste, Échéances et Calendrier, alertes sur la tuile du tableau de bord. Les pipelines T2/CO-17 et TPS/TVQ ne changent pas : leurs échéances restent calculées automatiquement.

  1. Sur une carte récurrente, le délai suit : « échéance 15 jours après la fin de période » se reporte sur chaque occurrence générée (parfait pour les remises DAS du 15 du mois).
  2. Une carte sans échéance reste permise : badge gris, aucune alerte.
  3. L'échéancier du tableau de bord fond maintenant les échéances de pipeline (TPS/TVQ et personnalisées) avec celles des dossiers : chaque ligne porte l'étiquette de sa source (le nom du pipeline, ou « États financiers » pour les dossiers), les plus urgentes d'abord. Les cartes rendues à la dernière colonne n'y figurent plus.

Vos pipelines de production, visibles dès le tableau de bord

Où : Tableau de bord (dès l'ouverture de Ledger)

Une tuile par pipeline, entre les indicateurs et vos dossiers : le nom du tableau, son nombre de cartes actives, une barre d'avancement aux couleurs des colonnes du kanban et, seulement s'il y a lieu, les badges en retard et ≤ 14 j, calculés exactement comme sur le tableau (T2, CO-17, TPS/TVQ). Les cartes dont la période n'est pas encore terminée (récurrences, prochains exercices) sont comptées à part, en « à venir » : elles n'entrent ni dans la barre ni dans les alertes.

  1. Survoler un segment de la barre : l'étape et son nombre (« En cours : 4 »).
  2. Cliquer la tuile : la page Pipelines s'ouvre directement sur ce tableau, avec tout le détail.
  3. Un pipeline sans carte reste affiché avec « Aucune carte active ». Rien à configurer ; la bande montre tout le cabinet, peu importe le filtre choisi, et disparaît si aucun pipeline n'existe.

Annexes des états financiers, par section ou par poste

Où : Dossier › États financiers › Ouvrir l'aperçu d'impression › bouton Annexes

Présentez une seule ligne à l'état des résultats (« Coût des marchandises vendues (annexe A) ») et imprimez le détail à la page des annexes. Chaque annexe, lettrée A, B, C, couvre une ou plusieurs sections de charges, ou un poste précis (par exemple Loyer), avec deux niveaux de détail : par regroupement ou par compte du grand livre.

  1. + Ajouter une annexe : choisir un modèle (coût des marchandises vendues, frais de vente, frais d'exploitation, frais financiers) ou « Personnalisée ».
  2. + Ajouter une section ou un poste : le menu offre les deux groupes.
  3. Cocher Replier à l'état des résultats en une ligne : la section couverte devient une seule ligne avec la référence (annexe A). Décoché, le détail reste à l'état et la référence s'ajoute quand même.

Le total de l'annexe est toujours égal à la ligne repliée. Présentation seulement : bénéfice, regroupement et IGRF ne changent jamais, et la configuration se reporte au roulement d'exercice.

Titres des états financiers modifiables d'un clic

Où : Aperçu d'impression des ÉF › cliquer un titre

Quand un terme du catalogue ne colle pas au client (« Achats de matières premières » pour une entreprise de services), corrigez-le directement sur l'aperçu : survolez un en-tête de section, un sous-total, la marge brute ou un total, cliquez, tapez, Entrée. Vider le champ ramène le libellé d'origine. Par dossier et par langue (basculez l'aperçu en anglais et rééditez pour la version anglaise) ; reporté au roulement ; les chiffres ne bougent jamais.

Notes par compte sur la balance de vérification

Où : Balance de vérification › icône bulle sur la ligne du compte

Une note libre par compte, plus une référence courte facultative (« n/m », « ann. 1 T2 ») affichée en jeton à côté de la description, façon Caseware. Exemple : « 500 $ dont 250 $ d'intérêts non déductibles, à reporter à l'annexe 1 de la T2 ». La bulle devient ambre quand une note existe ; survoler montre le texte. Les notes restent internes (jamais imprimées aux états financiers) et suivent le compte s'il est renuméroté.

Comptes de la BV protégés

Où : Balance de vérification (automatique)

Impossible de supprimer un compte qui contient des données du dossier : un dialogue liste ce qui le retient (écritures, transactions, rapprochements). Un solde à zéro ne suffit pas, un compte rapproché à zéro contient quand même des données. Et renuméroter un compte propage le nouveau numéro partout : écritures, transactions, rapprochements, règles, feuilles de travail, pièces jointes et notes.

Où : Paramètres › Impression › Taille du logo

Petit, Moyen (le rendu historique) ou Grand, avec aperçu immédiat. Le réglage s'applique à tous les dossiers du cabinet ; les lettres gardent leur en-tête compact.

Largeur de colonnes ajustable

Où : Balance de vérification et Conciliation des chartes

Glissez le bord droit d'un en-tête (N° de compte, Description, Regroupement ; côté conciliation : numéro, description, suggestion) pour élargir ou rétrécir la colonne. Double-clic sur la poignée : largeur par défaut. Mémorisé sur votre poste, sans toucher la grille des collègues.

La colonne Code suggéré / choisi de la conciliation est maintenant plus large par défaut, et survoler un code tronqué affiche le libellé complet, sans ouvrir le menu. Les colonnes des feuilles de calcul se glissent de la même façon.

La BV défile au lieu d'écraser les colonnes

Où : Balance de vérification (automatique)

Avec beaucoup de colonnes affichées, la description et le regroupement gardent maintenant une largeur lisible et le surplus défile de gauche à droite, barre visible au bas de la fenêtre. Plus besoin de masquer des colonnes pour lire.

Feuilles de calcul : importer Excel, et la fluidité d'Excel

Où : Dossier › Feuilles de travail › Feuilles de calcul › Importer Excel

Vos feuilles de travail Excel existantes se ramènent telles quelles : chaque onglet non vide devient une feuille, avec les formules vivantes, le gras, les formats $ et %, et les largeurs de colonnes. Pour réutiliser un modèle sur un autre dossier, réimportez le même fichier.

  1. Flèches : naviguer. Taper : remplacer. F2 ou double-clic : éditer en place. Entrée/Tab : valider et avancer. Échap : annuler.
  2. Coller une plage copiée d'Excel remplit la grille à partir de la cellule choisie.
  3. Les montants québécois comptent : « 12,5 », « 1 234,56 $ », espaces de milliers.

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