Tous les mandats du cabinet, au même endroit.
Le pipeline suit chaque mandat, de la réception des documents jusqu'à la production. Les échéances se calculent seules, les mandats récurrents se créent à temps, et chacun voit ce qu'il a à faire cette semaine. Le pipeline est inclus dans les deux forfaits.
Documents reçus2
En préparation2
À réviser1
À produire1
Un pipeline par type de mandat
Partez d'un modèle, puis renommez tout à votre goût. États financiers et T2/CO-17 : À faire, Documents reçus, En préparation, À réviser, À produire, Produit. Taxes de vente : l'échéance suit la fréquence du client. Ou un tableau vierge pour vos propres étapes. Chaque pipeline se lit en colonnes, en liste, en calendrier ou par échéance. Une carte terminée s'archive seule cinq jours après la dernière étape.
Les échéances se calculent seules
Entrez la fin d'exercice, Ledger fait le reste. La T2 et la CO-17 à produire six mois plus tard. Le solde d'impôt fédéral trois mois plus tard pour une SPCC admissible, deux mois sinon ; le solde du Québec, toujours deux mois. L'AT1 de l'Alberta. Les taxes de vente selon la fréquence du client : annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
Les mandats récurrents se créent à temps
Une déclaration de taxes trimestrielle, des états financiers chaque année : vous réglez la récurrence une fois par client, et la carte suivante est créée d'avance, avec sa bonne date de référence. Personne n'a à se souvenir de la recréer.
La charge de l'équipe, semaine par semaine
Chaque étape peut porter ses tâches, avec un budget d'heures. La vue Charge montre le travail de chaque membre, semaine par semaine, tous pipelines confondus : vous voyez qui déborde avant que ça arrive. Chaque dossier a son associé responsable, son comptable et son signataire, et chacun retrouve ses dossiers sur son tableau de bord.
Des étapes qui travaillent pour vous
Quand une carte entre dans une étape, Ledger peut assigner le responsable, ajouter une étiquette, créer les tâches, préparer le courriel au client ou ouvrir la facture. Il peut aussi proposer d'envoyer la demande de documents au portail : rien ne part sans votre clic. Dans la fiche de la carte, Où en est le dossier lit l'avancement du dossier lui-même, sans rien saisir.
Le fil de chaque mandat
Chaque carte garde son journal : ce qui a été fait, envoyé, reçu. Mentionnez un collègue avec @ pour qu'il soit avisé. Déplacez, assignez ou étiquetez plusieurs cartes d'un coup.
Questions fréquentes
Le pipeline est-il inclus dans le prix ?
Oui. Il est inclus dans les forfaits Standard et Premium.
Puis-je créer mes propres étapes ?
Oui. Les modèles sont des points de départ : vous renommez les colonnes, en ajoutez, en retirez, ou partez d'un tableau vierge.
Quelles échéances sont calculées ?
La production de la T2, de la CO-17 et de l'AT1, les soldes d'impôt fédéral, du Québec et de l'Alberta, et les déclarations de taxes de vente annuelles, trimestrielles ou mensuelles.
Le pipeline remplace-t-il un CRM ?
Pour le suivi de vos clients et de vos mandats, il en tient lieu : la fiche client, le pipeline, les communications et les factures sont au même endroit.
Comment chaque membre sait-il quoi faire ?
Par son tableau de bord, qui montre ses dossiers comme responsable, comptable ou signataire et ses tâches, et par la vue Charge du pipeline, qui montre ses heures de la semaine.
Montez votre pipeline pendant l'essai.
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